Ces informations apparaissent sur l'Avis de divulgation envoyé à vos clients pour signature.
Cochez uniquement les assureurs avec lesquels vous avez un contrat actif. Apparaît dans l'avis de divulgation ChAD.
Si vous exercez sous plusieurs cabinets (ex: Cabinet d'assurances inc. pour l'assurance et PlaniPrêt pour le courtage hypothécaire), ajoutez-les ici. Chaque affiliation aura son propre n° AMF et son logo dans votre signature.
Choisissez l'un ou l'autre — ou les deux. Chaque conseiller peut utiliser le service qui lui convient. Les PDFs classés via 🤖 Classer avec IA seront archivés dans la(les) destination(s) connectée(s).
Mon Drive / Client / Contacts / {prénom nom}
Multi-APH CRM / Clients / {Nom, Prénom} / {Type}. Accès limité aux seuls fichiers créés par le CRM.OneDrive / votre cabinet / {prénom nom}
OneDrive / Multi-APH CRM / Clients / {Nom, Prénom} / {Type}.imap-credentials, région Montréal) et ne sont jamais stockés en clair.
Configurez votre compte Twilio pour activer le module Communications (SMS bidirectionnels + appels enregistrés + transcription Whisper FR + résumé Claude IA).
Conformément à la Loi 25 (droit à la portabilité et droit à l'oubli), vous pouvez à tout moment exporter ou supprimer vos données.
Génère un fichier JSON complet (profil, clients, tâches, conformité, signatures, audit). Lien valide 30 jours envoyé par courriel.
Une période de grâce de 7 jours s'applique avant traitement. Vous pouvez annuler à tout moment pendant ce délai. Les journaux de signatures sont conservés 7 ans après suppression (obligation légale AMF/CSF).