Multi-APH — CRM

Synchronisation avec Google Sheets…

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Clients actifs

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Renouvellements 90j

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Dossiers non-conformes

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Taux de conformité

📅 Cette semaine

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Tâches prioritaires

Renouvellements

Prochains 90 jours

Statut de conformité AMF · ChAD · OCRI

Rouge = action immédiate · Jaune = à régulariser · Vert = conforme

Client	Profil inv.	ABF	Avis ChAD	Statut global
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Clients récents

Dernières activités

Client	Permis	Profil	Conformité
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📅 Calendrier

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RDV Tâche Tâche CRM Urgent

Tous les clients

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Client	Téléphone	Permis	Profil	Date profil	Statut	Actions
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Tableau de conformité

AMF · ChAD · OCRI — mis à jour à chaque synchronisation

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Légende

● Conforme — Dossier complet et à jour ● Attention — À régulariser sous 30 jours ● Non-conforme — Action immédiate requise ⬜ N/A — Non applicable pour ce permis

Profil investisseurOCRI — Obligatoire pour l'épargne collective. Doit être renouvelé tous les 24 mois.

ABF (Analyse des besoins financiers)ChAD — Obligatoire avant toute vente d'assurance. Documente les besoins et les produits recommandés.

Avis de divulgation ChADChAD — Document obligatoire remis au client en assurance : rémunération, assureurs, conflits d'intérêts. Seulement pour les clients Sécurité financière.

Tâches en cours

Classées par priorité et date d'échéance

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Renouvellements hypothécaires

Planiprêt — Prochains 12 mois

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Profils investisseur à renouveler

OCRI — Expiration dans les 6 prochains mois

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