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⚠ Conformité AMF · OCRI
À régulariser
Tâches prioritaires
Renouvellements
Prochains 90 jours
Échéances assurance
Prochains 90 jours
🎂 Anniversaires
Prochains 30 jours
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Tous les clients
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Tableau de conformité
AMF · OCRI — selon les services activés par client
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Journal d'audit — Signatures électroniques
Preuve d'audit AMF · CSF · Loi 25 (dernières 200 signatures)
Cliquez sur "Rafraîchir" pour charger le journal.
Légende
● Conforme — Dossier complet et à jour
● Attention — À régulariser sous 30 jours
● Non-conforme — Action immédiate requise
⬜ N/A — Non applicable pour ce permis
Profil investisseurOCRI — Obligatoire pour l'épargne collective. Doit être renouvelé tous les 3 ans (politique du cabinet — rappel automatique 60 jours avant l'échéance).
ABF (Analyse des besoins financiers)AMF · CSF — Obligatoire avant toute vente d'assurance. Documente les besoins et les produits recommandés.
Avis de divulgationCSF — Document obligatoire remis au client en assurance : rémunération, assureurs, conflits d'intérêts. Seulement pour les clients en sécurité financière.
Énoncé de confidentialitéLoi 25 / AMF — 6 consentements signés par le client : collecte, transmission, conservation, partage cabinet, politique vie privée, communications électroniques (CASL).
Tâches en cours
Classées par priorité et date d'échéance
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Période :
→
Renouvellements hypothécaires
Planiprêt
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Échéances assurance
Produits arrivant à terme
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Profils investisseur à renouveler
OCRI — Expiration dans les 6 prochains mois
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📂 Pipeline par service
Glissez les cartes entre colonnes pour faire avancer chaque dossier
Aucun dossier — cliquez sur + Nouveau pour commencer.
Journal d'activité
Formulaires envoyés et complétés par vos clients
Aucune activité enregistrée
Twilio non configuré
📥 Courriels
Boîte unifiée — Gmail + Outlook
📄 Rapports PDF
Générez des rapports professionnels Multi-APH pour impression ou partage client
🤖 Classer avec IA
Déposez des relevés, polices ou documents clients — l'IA les classe automatiquement et propose les mises à jour.
ℹ Archivage : les PDFs classés sont archivés dans Firebase Storage du cabinet
(
☁ Google Drive : sync vers le dossier Drive de la fiche client si déjà lié, sinon création automatique sous
📘 OneDrive : sync identique vers
🔍 OCR : les PDFs scannés (images) sont automatiquement convertis en texte via Tesseract.js (local, gratuit). Le texte est ensuite classifié par le pipeline matching local + Claude.
doc-classes/{cabinet}/{client}/).
☁ Google Drive : sync vers le dossier Drive de la fiche client si déjà lié, sinon création automatique sous
Mon Drive / Client / Contacts / {prénom nom} / + liaison à la fiche.
📘 OneDrive : sync identique vers
OneDrive / Multi-APH Clients / {prénom nom} / si Outlook connecté.
🔍 OCR : les PDFs scannés (images) sont automatiquement convertis en texte via Tesseract.js (local, gratuit). Le texte est ensuite classifié par le pipeline matching local + Claude.
⚙ Drive préféré pour les PDFs IA :
Détermine les cases pré-cochées dans chaque carte de classification. Vous pouvez toujours changer document par document. Sauvegardé localement dans ce navigateur.
🎯 Mode de traitement :
📄
Glissez vos PDFs ici ou cliquez pour sélectionner
PDF uniquement · Plusieurs fichiers acceptés · Max 10 Mo / fichier
🔗 Passerelle
Synchronise tes relevés d'assureurs (polices, placements, prêts) directement dans les fiches clients — aperçu + confirmation avant toute écriture. Ou dépose un fichier d'extraction manuellement.
ℹ Format reconnu : iA — Contrats en vigueur (feuilles Investment / Loan / Insurance). Les clients introuvables seront créés (tu confirmes avant écriture).
iA Groupe financier BÊTA
Empire Vie BÊTA
Sun Life BÊTA
W.C
W.Connect (MICA) BÊTA
Placements
Planiprêt BÊTA
Hypothèques
Canada Vie BÊTA
Assurances
Équitable BÊTA
Assurances
Foresters BÊTA
Assurances
Beneva / SSQ BÊTA
Assurances
— ou dépose un fichier d'extraction manuellement —
📄
Glissez le fichier ici ou cliquez
iA : .xlsx « Contrats en vigueur » · Empire Vie : le .zip téléchargé (ou les 2 CSV) · Sun Life : le .csv de synchro