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⚠ Conformité AMF · OCRI
À régulariser
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Renouvellements
Prochains 90 jours
Échéances assurance
Prochains 90 jours
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Prochains 30 jours
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Tableau de conformité
AMF · OCRI — selon les services activés par client
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Journal d'audit — Signatures électroniques
Preuve d'audit AMF · CSF · Loi 25 (dernières 200 signatures)
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Légende
● Conforme — Dossier complet et à jour
● Attention — À régulariser sous 30 jours
● Non-conforme — Action immédiate requise
⬜ N/A — Non applicable pour ce permis
Profil investisseurOCRI — Obligatoire pour l'épargne collective. Doit être renouvelé tous les 3 ans (politique du cabinet — rappel automatique 60 jours avant l'échéance).
ABF (Analyse des besoins financiers)AMF · CSF — Obligatoire avant toute vente d'assurance. Documente les besoins et les produits recommandés.
Avis de divulgationCSF — Document obligatoire remis au client en assurance : rémunération, assureurs, conflits d'intérêts. Seulement pour les clients en sécurité financière.
Énoncé de confidentialitéLoi 25 / AMF — 6 consentements signés par le client : collecte, transmission, conservation, partage cabinet, politique vie privée, communications électroniques (CASL).
Tâches en cours
Classées par priorité et date d'échéance
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Période :
→
Renouvellements hypothécaires
Planiprêt
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Échéances assurance
Produits arrivant à terme
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Profils investisseur à renouveler
OCRI — Expiration dans les 6 prochains mois
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📂 Pipeline par service
Glissez les cartes entre colonnes pour faire avancer chaque dossier
Aucun dossier — cliquez sur + Nouveau pour commencer.
Journal d'activité
Formulaires envoyés et complétés par vos clients
Aucune activité enregistrée
Twilio non configuré
📥 Courriels
Boîte unifiée — Gmail + Outlook
📄 Rapports PDF
Générez des rapports professionnels Multi-APH pour impression ou partage client
🤖 Classer avec IA
Déposez des relevés, polices ou documents clients — l'IA les classe automatiquement et propose les mises à jour.
ℹ Archivage : les PDFs classés sont archivés dans Firebase Storage du cabinet
(
☁ Google Drive : sync vers le dossier Drive de la fiche client si déjà lié, sinon création automatique sous
📘 OneDrive : sync identique vers
🔍 OCR : les PDFs scannés (images) sont automatiquement convertis en texte via Tesseract.js (local, gratuit). Le texte est ensuite classifié par le pipeline matching local + Claude.
doc-classes/{cabinet}/{client}/).
☁ Google Drive : sync vers le dossier Drive de la fiche client si déjà lié, sinon création automatique sous
Mon Drive / Client / Contacts / {prénom nom} / + liaison à la fiche.
📘 OneDrive : sync identique vers
OneDrive / Multi-APH Clients / {prénom nom} / si Outlook connecté.
🔍 OCR : les PDFs scannés (images) sont automatiquement convertis en texte via Tesseract.js (local, gratuit). Le texte est ensuite classifié par le pipeline matching local + Claude.
⚙ Drive préféré pour les PDFs IA :
Détermine les cases pré-cochées dans chaque carte de classification. Vous pouvez toujours changer document par document. Sauvegardé localement dans ce navigateur.
🎯 Mode de traitement :
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Glissez vos PDFs ici ou cliquez pour sélectionner
PDF uniquement · Plusieurs fichiers acceptés · Max 10 Mo / fichier
🔗 Passerelle
Synchronise tes relevés d'assureurs (polices, placements, prêts) directement dans les fiches clients — aperçu + confirmation avant toute écriture. Ou dépose un fichier d'extraction manuellement.
ℹ Format reconnu : iA — Contrats en vigueur (feuilles Investment / Loan / Insurance). Les clients introuvables seront créés (tu confirmes avant écriture).
iA Groupe financier BÊTA
Empire Vie BÊTA
Sun Life BÊTA
W.C
W.Connect (MICA) BÊTA
Placements
Planiprêt BÊTA
Hypothèques
— ou dépose un fichier d'extraction manuellement —
📄
Glissez le fichier ici ou cliquez
iA : .xlsx « Contrats en vigueur » · Empire Vie : le .zip téléchargé (ou les 2 CSV) · Sun Life : le .csv de synchro